一、項(xiàng)目基本概況

1、公司基本情況。

南京溧水產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司成立于2007年5月30日，目前公司注冊(cè)資本20億元，股東：南京市溧水區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室。經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域主要涉及城市商貿(mào)、文化旅游、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地開(kāi)發(fā)等。

2、公司財(cái)務(wù)情況。

經(jīng)亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年末，合并報(bào)表口徑資產(chǎn)總計(jì)為480.63億元，負(fù)債合計(jì)302.45億元，所有者權(quán)益178.18億元。2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.75億元，凈利潤(rùn)1.96億元。

3、擬發(fā)行債券情況。

為更好發(fā)揮債券資本市場(chǎng)直接融資的優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，溧水產(chǎn)業(yè)集團(tuán)本次擬在銀行間交易商協(xié)會(huì)發(fā)行債券12億元（計(jì)劃中長(zhǎng)期債券7-10億元，短期債券2-5億元），用于兌付2023年6月、7月的短期融資券。

二、主承銷商基本要求

本次債券擬選定的商業(yè)銀行，需要滿足以下基本要求：

1、中華人民共和國(guó)注冊(cè)的獨(dú)立法人資格。

2、具備有效的經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照；具有有權(quán)機(jī)構(gòu)批復(fù)的銀行間債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)資質(zhì)。

3、2019年以來(lái)，未被監(jiān)管部門出具暫停債券承銷業(yè)務(wù)的監(jiān)管意見(jiàn)。

4、在銀行間交易商協(xié)會(huì)已取得產(chǎn)業(yè)集團(tuán)債券發(fā)行審批及批復(fù)，且在有效期內(nèi)，經(jīng)協(xié)會(huì)辦理發(fā)行備案即可發(fā)行。

三、方案評(píng)選要點(diǎn)

本次債券承銷方案比選要點(diǎn)，主要有以下三個(gè)方面：

（一）主承銷機(jī)構(gòu)是否符合本次準(zhǔn)入要求；

（二）承銷方案核心要素的合理性;

（三）承銷費(fèi)率不得超過(guò)萬(wàn)分之八每年；

四、本次債券方案核心要素要求

（一）擬發(fā)行本次債券主要要素，詳見(jiàn)附表；

（二）發(fā)行方案要求蓋章及項(xiàng)目責(zé)任人簽字。

五、主要時(shí)點(diǎn)安排

2023年5月8日，溧水產(chǎn)業(yè)集團(tuán)將該比選方案發(fā)布在南京市溧水區(qū)人民政府網(wǎng)“www.njls.gov.cn”；

2023年5月8日至5月10日，意向主承銷機(jī)構(gòu)結(jié)合溧水產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的情況擬定本次債券發(fā)行方案；

2023年5月11日上午9:10前向承銷機(jī)構(gòu)將核心要素表及相關(guān)證明材料提交給溧水產(chǎn)業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部，聯(lián)系電話：***，并參加現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性談判；

2023年5月11日上午9:30點(diǎn)，溧水區(qū)國(guó)資和金融監(jiān)管局組織談判小組根據(jù)各家所報(bào)債券發(fā)行方案，綜合研究后，確定主承銷商，并于次日將結(jié)果公布在南京市溧水區(qū)人民政府網(wǎng)“www.njls.gov.cn”。

南京溧水產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司

?2023年5月8日