2006年12月24日，在寶鋼代表中國(guó)與世界三大鐵礦石生產(chǎn)商商定2007年度鐵礦石價(jià)格次日，處于輿論旋渦的中方主要談判代表——寶鋼貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理劉永順，謝絕一切采訪，開始休假。
　　據(jù)一位接近寶鋼的人士透露，劉永順擔(dān)任談判代表的兩年來(lái)一直倍感疲憊和壓力，談判完成后，私下表示，不希望2007年繼續(xù)出任談判代表。{TodayHot}
　　劉永順雖然如釋重負(fù)。但對(duì)于談定的在2006年價(jià)格基礎(chǔ)上均分別上漲9.5%的鐵礦石價(jià)格，并不能讓國(guó)內(nèi)鋼企輕松。一個(gè)月前，三大鐵礦石出口商在與日本及中國(guó)臺(tái)灣的鋼鐵企業(yè)接觸中確定2007年鐵礦石談判價(jià)格底線為：球團(tuán)價(jià)格不變，粉、礦價(jià)格上漲5%，漲幅在5%—10%之間。
　　“既然談定了，也只能接受，但肯定不滿意。”對(duì)于結(jié)果，武鋼股份(600005)董事會(huì)秘書趙浩這樣表示。而他的觀點(diǎn)，在接受《證券市場(chǎng)周刊》采訪的一些鋼鐵企業(yè)中頗具代表性。
　　根據(jù)協(xié)議，按照66%高品位計(jì)算，巴西礦離岸價(jià)格（FOB）為48.3美元/噸，加上33美元/噸的海運(yùn)費(fèi)，到岸價(jià)為81.3美元，再加上保險(xiǎn)、港雜費(fèi)等，港口落地價(jià)折合人民幣約740元/噸(含稅，下同)，進(jìn)口礦成本將增加30—40元/噸。相比中國(guó)進(jìn)口鐵礦石在2003年前的到岸價(jià)22-23美元/噸，4年間漲幅接近4倍。{HotTag}
　　對(duì)此，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院副院長(zhǎng)兼總工程師李新創(chuàng)向《證券市場(chǎng)周刊》表示，“當(dāng)前鐵礦石談判的實(shí)質(zhì)不僅僅是價(jià)格問題，更是關(guān)系到打破國(guó)際貿(mào)易中追求高額暴利的壟斷行為，談判結(jié)果顯示，三大鐵礦生產(chǎn)商的市場(chǎng)控制力大大強(qiáng)于鋼廠，尤其是中國(guó)鋼廠的被動(dòng)地位并未得到有效改善。而且這種格局短期內(nèi)還很難被打破�！�
　　“妥協(xié)的勝利”2007年價(jià)格談判完成后，劉永順公開中方的談判策略為，首先達(dá)成一個(gè)被全球接受的價(jià)格，體現(xiàn)中國(guó)的定價(jià)權(quán);2006年，巴西的淡水河谷公司(CVRD)已成為中國(guó)最大的鐵礦石供應(yīng)商，超過了澳大利亞和印度的主要鐵礦石商，因此先與淡水河谷公司談下來(lái)，再談澳大利亞的兩大礦山巨頭。
　　談判最終結(jié)果，除了漲價(jià)幅度有一定下降，談判時(shí)間由去年的半年縮至不到100天，同時(shí)還首次在三大鐵礦石生產(chǎn)商與日本和歐洲鋼企達(dá)成協(xié)議之前談定。
　　但是，面對(duì)近年來(lái)鋼鐵行業(yè)的變化，進(jìn)口鐵礦石在連年上漲后，仍舊上漲9.5%的談判結(jié)果很難讓國(guó)內(nèi)鋼廠感到輕松。
　　不容忽視的一個(gè)事實(shí)是:2006年,鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)48家大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè),從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)礦綜合平均到廠價(jià)呈逐月下降態(tài)勢(shì), 6月份相較1月份降幅7%。其中從5月份開始,國(guó)產(chǎn)平均到廠價(jià)低于進(jìn)口平均到廠價(jià),5-7月國(guó)產(chǎn)礦平均到廠價(jià)低于進(jìn)口礦平均到廠價(jià)2.78%;另外,預(yù)計(jì)2007年中國(guó)鋼材凈出口由之前的負(fù)值變?yōu)槌�過2000多萬(wàn)噸。
　　對(duì)此，蘭格鋼鐵信息研究中心主任徐向春評(píng)價(jià)為“妥協(xié)的勝利”。
　　勝利之處在于，首次由中國(guó)談定基準(zhǔn)價(jià)。當(dāng)前國(guó)際鐵礦石談判分為亞洲市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng)，在亞洲市場(chǎng)上，以往由新日本鋼鐵公司、浦項(xiàng)制鐵公司與全球鐵礦石三大供應(yīng)商——淡水河谷公司、澳大利亞的必和必拓公司(BHP)和力拓公司(RioTinto)進(jìn)行談判，然后其他國(guó)家依照此價(jià)格執(zhí)行。在此前的總計(jì)26次談判中，基準(zhǔn)價(jià)有12次是日本企業(yè)談定的，另14次是歐洲企業(yè)談定。
　　而在中國(guó)參與的前兩次談判中，基準(zhǔn)價(jià)由上述兩者談定，對(duì)中國(guó)來(lái)說是兩次痛苦的回憶。
　　在2005年度談判中，寶鋼等企業(yè)雖參與談判但主動(dòng)權(quán)卻在日本新日鐵手中，中國(guó)最終只能被動(dòng)接受鐵礦石價(jià)格上漲71.5%的結(jié)果。2006年，淡水河谷公司打破了固有的談判規(guī)則，率先與非主要談判代表的德國(guó)蒂森克虜伯公司達(dá)成漲幅19%的協(xié)議，同時(shí)雙方還達(dá)成了鐵礦石球團(tuán)降價(jià)3%的協(xié)議，而蒂森克虜伯是鐵礦石球團(tuán)的使用大戶。而連續(xù)兩年接受漲價(jià)的日本公司，又同時(shí)擁有鐵礦石生產(chǎn)商的大量股份，漲價(jià)的損失，又從他們?cè)阼F礦石商的投資中獲得補(bǔ)償，實(shí)則是“左口袋出右口袋進(jìn)”。
　　據(jù)了解，在澳大利亞24個(gè)主要鐵礦中，8家有日本公司作為重要股東，其余16家鐵礦也都有日資參股。在鐵礦石的其他主要產(chǎn)地巴西、加拿大、智利乃至印度，都有日本、歐洲鋼鐵企業(yè)直接或間接的權(quán)益。新日鐵在隸屬于淡水河谷公司的NIBRASCO礦山中占有25.4%的股份，在隸屬于力拓公司的兩個(gè)礦山中分別擁有10.5%和28.2%的股份。
　　2006年10月26日，在啟動(dòng)本輪談判前夕，日本新日鐵與韓國(guó)浦項(xiàng)結(jié)為談判聯(lián)盟參與談判，而綜合實(shí)力遠(yuǎn)超過中國(guó)寶鋼的影響力。此外，日本新日鐵與巴西淡水河谷結(jié)成了利益聯(lián)盟:一是雙方聯(lián)合投資巴西最大的鋼鐵業(yè)USIM INAS公司;二是在鐵礦石開發(fā)和運(yùn)輸方面達(dá)成合作協(xié)議，形成穩(wěn)定的軸心聯(lián)盟。
　　除此之外，中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)鄒健認(rèn)為，接受9.5%還有一個(gè)理由是考慮到人民幣的長(zhǎng)期升值趨勢(shì)，2007年可能有3%-5%升值空間，同時(shí)海運(yùn)費(fèi)有望下降，兩大因素將很大程度上抵消漲價(jià)帶來(lái)的成本上漲，可以抵消進(jìn)口價(jià)格的增長(zhǎng)，中國(guó)鋼廠尚能承受。
　　而徐向春認(rèn)為，上述成本降低因素即使能發(fā)生也并不是來(lái)源于三大鐵礦石供應(yīng)商，而中國(guó)鋼鐵企業(yè)最終以接近鐵礦石供應(yīng)商要求的上限達(dá)成價(jià)格協(xié)議，這種妥協(xié)之舉也是事出無(wú)耐，因?yàn)橹袊?guó)鐵礦石存在巨大的供需缺口。
　　打開中國(guó)市場(chǎng)“其實(shí)早先的許多年里，他們賣給中國(guó)的鐵礦石，還要給我們回扣呢!”談及鐵礦石價(jià)格的一漲再漲，李新創(chuàng)感慨道。
　　李新創(chuàng)所說的美好時(shí)光是上世紀(jì)80年代后期到2002年的十多年間。
　　當(dāng)時(shí)正是整個(gè)世界鋼鐵業(yè)的低谷，在2001年的谷底，世界最大鋼鐵產(chǎn)地——日本，六大鋼鐵聯(lián)合企業(yè)除川崎鋼鐵公司其余五家全部虧損。歐洲的五大鋼鐵企業(yè)中，只有阿貝德集團(tuán)、里瓦集團(tuán)和蒂森克虜伯鋼鐵公司三家小有盈余，于齊諾爾鋼鐵公司和克魯斯公司財(cái)政決算虧損。
　　在此期間，由于歐洲及日本、韓國(guó)的鋼鐵廠產(chǎn)量止步不前，鐵礦石嚴(yán)重過剩，大多鐵礦石企業(yè)處于虧損邊緣。為改變不利局面，三大鐵礦石供應(yīng)商先后來(lái)到日、歐以外的另一鋼鐵大國(guó)中國(guó)開拓市場(chǎng)。
　　此時(shí)的中國(guó)，鐵礦石完全自給自足。1981年，寶鋼開始籌建，由于寶鋼進(jìn)口國(guó)外許多先進(jìn)設(shè)備，國(guó)內(nèi)鐵礦石品位難以滿足要求，同時(shí)相同品位的進(jìn)口鐵礦石價(jià)格只有中國(guó)的自產(chǎn)價(jià)格的一半。于是，就將寶鋼的礦石來(lái)源設(shè)計(jì)成了全部進(jìn)口。為此，在五屆人大三次會(huì)議上，共有4個(gè)代表團(tuán)分4次對(duì)冶金部進(jìn)行了質(zhì)詢，“如何能保證寶鋼的鐵礦石獲得長(zhǎng)期供應(yīng)?市場(chǎng)有變化，被國(guó)外卡脖子怎么辦?”曾為冶金部工作人員的徐向春告訴本刊，“雖然代表提出的問題理論上存在可能，但當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況是，國(guó)內(nèi)外鐵礦石供不應(yīng)求，另外，產(chǎn)鋼大國(guó)日本、美國(guó)以及歐洲的鋼鐵產(chǎn)量，在達(dá)到1.3億噸時(shí)就開始回落，持續(xù)10多年產(chǎn)量徘徊不前，幾乎所有人都認(rèn)為中國(guó)也最多達(dá)到那個(gè)水平，而以當(dāng)時(shí)鐵礦石的供應(yīng)量肯定是仍然供不應(yīng)求�！睋�(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1994年時(shí)，中國(guó)進(jìn)口鐵礦僅3734萬(wàn)噸，直到2001年也僅為9231萬(wàn)噸，而在1994-2000年間，國(guó)產(chǎn)鐵礦石從2.5億噸下降2.1億噸.金嶺鐵礦經(jīng)營(yíng)部一位負(fù)責(zé)人回憶，“金嶺鐵礦雖然生產(chǎn)的鐵礦石品位在60%之上，是國(guó)內(nèi)平均鐵礦品位的一倍，但在2002年之前的許多年內(nèi)，賣鐵礦石給鋼廠時(shí)，多是先發(fā)貨后付錢，致使很多貨款不能如期收回，職工的工資都不能正常保證，期間有接近三分之一的職工下崗。”在此背景下，國(guó)外鐵礦石巨頭在中國(guó)市場(chǎng)的開發(fā)自然也很艱難。
　　“那時(shí)，找一些有政府背景的人在鋼廠之間牽線搭橋成為國(guó)外供應(yīng)商采用的重要方法�！崩钚聞�(chuàng)回憶，原冶金部和物資部的一些工作人員最早開始了和國(guó)外供應(yīng)商打交道的經(jīng)歷，后來(lái)其中的許多人下海成為目前的鐵礦石貿(mào)易商。
　　其中原冶金部部長(zhǎng)呂東的外孫女陳寧寧的成就最為輝煌。1994年，獲紐約工學(xué)院工商管理碩士學(xué)位的陳寧寧在美國(guó)某金融集團(tuán)任職基金經(jīng)理期間，因業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)識(shí)三大鐵礦石供應(yīng)商之一的淡水河谷公司高層。當(dāng)年，淡水河谷公司在中國(guó)設(shè)立辦事處，次年1995年，陳寧寧與其母呂慧二人在香港成立嘉鑫控股集團(tuán)，注冊(cè)資本為2250萬(wàn)美元，各持股50%，主要從事礦產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易。
　　而最初的業(yè)務(wù)開展并不順利，嘉鑫控股的一位業(yè)務(wù)經(jīng)理介紹，“為了籠絡(luò)中國(guó)鋼企購(gòu)買鐵礦，國(guó)外鐵礦石供應(yīng)商除了給回扣，還有按購(gòu)買量給一定比例的返利，甚至還會(huì)主動(dòng)送給中國(guó)鋼企一些礦山的股份，但往往被許多鋼企因擔(dān)心承擔(dān)虧損而拒絕�！�1990年，力拓公司為了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)有所突破，和當(dāng)時(shí)中國(guó)最大的鋼鐵公司中鋼集團(tuán)，合資開采位于澳大利亞的恰那鐵礦。中鋼集團(tuán)投資1.2億澳元，占有股權(quán)40%。力拓公司占有股權(quán)60%。當(dāng)時(shí)應(yīng)力拓公司要求，恰那生產(chǎn)能力1000萬(wàn)噸/年，均由中國(guó)包銷。
　　“中方當(dāng)時(shí)是因?yàn)閲?guó)家給政策和投資，才愿意合作。很多人沒想到當(dāng)時(shí)招致很多非議的項(xiàng)目，如今成為中國(guó)鐵礦石戰(zhàn)略中少有的幾個(gè)亮點(diǎn)之一。”李新創(chuàng)說。
　　“全球最大的吸鐵石”轉(zhuǎn)折發(fā)生在2002年。
　　2002年5月29日，淡水河谷公司和德國(guó)蒂森克虜伯鋼鐵公司達(dá)成歐洲市場(chǎng)2002年新的鐵礦石價(jià)格協(xié)議，其中精礦價(jià)格下降2.4%，球團(tuán)價(jià)格下降5.47%。在此之后，5月31日，日本新日鐵和川崎鋼鐵公司與澳大利亞必和必拓公司就粉礦和塊礦新價(jià)格達(dá)成協(xié)議。
　　此次價(jià)格談判長(zhǎng)達(dá)近半年的時(shí)間。雙方分歧的焦點(diǎn)在于，日本和歐洲鋼鐵企業(yè)表示，由于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅下滑，因此要求鐵礦石價(jià)格下調(diào)。而鐵礦石供應(yīng)商聲稱，鐵礦石價(jià)格應(yīng)合理上漲，因?yàn)�，全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量創(chuàng)歷史新高。
　　而這歸功于中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量的大幅上揚(yáng)。
　　2002年，寶鋼的年產(chǎn)量已從建廠設(shè)計(jì)時(shí)的600萬(wàn)噸增加到2000多萬(wàn)噸。據(jù)國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2000年開始，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口每年以20%以上的幅度增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2002年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石1.15億噸，接近當(dāng)時(shí)最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)日本。2003年達(dá)到1.48億噸，超過日本成為世界第一，占到全球鐵礦石海運(yùn)量的27%左右。至此被稱為“全球最大吸鐵石”。
　　而事實(shí)上，相較日本和歐洲，2001年和2002年中國(guó)鐵礦石FOB進(jìn)口價(jià)格已分別增加8%和9%。
　　2003年11月，新一輪全球鐵礦石價(jià)格談判再次舉行，彼時(shí)，國(guó)際鐵礦石供應(yīng)巨頭已經(jīng)公開宣稱:不論買家說什么，2003年的鐵礦石價(jià)格必漲無(wú)疑。其理由是:中國(guó)鐵礦石需求強(qiáng)勁。最終供需雙方以礦價(jià)上漲8.9%達(dá)成新一年的價(jià)格協(xié)議。
　　根據(jù)中國(guó)鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2000年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量1.285億噸，2005年上升到3.493億噸，五年間產(chǎn)量提高171.83%。同期，全球粗鋼年產(chǎn)量增長(zhǎng)的78.6%來(lái)自中國(guó)。2000年，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石6997萬(wàn)噸，2005年增加到2.75億噸，五年間年進(jìn)口量增加2.05億噸，增長(zhǎng)2.93倍。
　　自上世紀(jì)80年代末期開始，隨著中國(guó)由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)變，各大鋼鐵企業(yè)取得了進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，開始自主進(jìn)口鐵礦石。1990年代中期，地方中小鋼鐵企業(yè)也獲得自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)。但鐵礦石的國(guó)際貿(mào)易具有專業(yè)性強(qiáng)、市場(chǎng)波動(dòng)頻繁、供貨不穩(wěn)定的特點(diǎn)，對(duì)買方的風(fēng)險(xiǎn)極大。為此，一部分中小鋼廠，特別是大部分小鋼鐵企業(yè)均采用委托貿(mào)易商代理進(jìn)口鐵礦。部分有直購(gòu)協(xié)議的大型鋼鐵企業(yè)也委托一些信譽(yù)良好的貿(mào)易商代理進(jìn)口鐵礦，確保鐵礦供給的穩(wěn)定。
　　在這段時(shí)期，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易發(fā)展迅速，嘉鑫控股的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)也迅速膨脹，1995年嘉鑫2250萬(wàn)美元?jiǎng)?chuàng)業(yè)，截至2003年9月，嘉鑫控股凈資產(chǎn)達(dá)到5.43億美元。2004年陳寧寧母女以64億元的身價(jià)擠進(jìn)胡潤(rùn)富豪榜的前十名。
　　上述嘉鑫控股的業(yè)務(wù)經(jīng)理說，2000年之后，公司的業(yè)務(wù)已是應(yīng)接不暇，不僅以前有合作的鋼企不斷要求增加定單，同時(shí)還有大量的新客戶主動(dòng)找上門來(lái)。
　　據(jù)嘉鑫控股網(wǎng)站介紹，目前嘉鑫控股集團(tuán)進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易量占據(jù)國(guó)內(nèi)進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易量的十分之一，包鋼、韶鋼等國(guó)內(nèi)主要鋼鐵企業(yè)都是其客戶。
　　蘭格鋼鐵信息研究中心最新完成的論證表明，2010年世界海運(yùn)鐵礦石需求量達(dá)到9.45億噸，比2005年增加2.79億噸;其中中國(guó)進(jìn)口鐵礦石5.24億噸，占需求量的56%，比2005年增加2.49億噸，占未來(lái)增量的89%。對(duì)外進(jìn)口鐵礦石依賴度進(jìn)一步提高。
　　三對(duì)多的“戰(zhàn)爭(zhēng)”2004年，作為世界上最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，中國(guó)開始參與鐵礦石價(jià)格談判。
　　而在之前的2001至2003年期間，世界鋼鐵業(yè)極度低迷，許多鐵礦石企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難難以為繼。紛紛走上整合之路。最終形成淡水河谷公司、力拓公司和必和必拓公司三家鐵礦石巨頭壟斷市場(chǎng)的局面。
　　根據(jù)目前的談判機(jī)制，賣方以上述三大鐵礦石巨頭為代表，買方則是日本鋼鐵企業(yè)以新日鐵為代表，歐盟鋼鐵企業(yè)以阿塞洛為代表，中國(guó)鋼鐵企業(yè)以寶鋼為代表，形成供方三家、買方三家的三對(duì)三談判，形成的每年一次的長(zhǎng)期供貨合同價(jià)格談判機(jī)制。在談判過程中，當(dāng)一家鋼鐵企業(yè)與一家供礦企業(yè)達(dá)成價(jià)格協(xié)議并對(duì)外公布后，一般情況下其他企業(yè)均跟隨定價(jià)。
　　雖然形式上是三對(duì)三，但實(shí)際雙方實(shí)力和規(guī)模并不對(duì)等。
　　其中，淡水河谷公司的保有鐵礦儲(chǔ)量40億噸;力拓保有儲(chǔ)量是21億噸;必和必拓公司的保有儲(chǔ)量約29億噸，并另有未開發(fā)的C采區(qū)保有儲(chǔ)量45億噸。2005年，世界鐵礦石海上貿(mào)易量達(dá)到6.36億噸，三巨頭分別占了38%、25%和18%，其他22%的份額被較小的公司瓜分。
　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2010年以前，預(yù)計(jì)全世界(不含中國(guó))的鐵礦石投資136億美元，形成鐵礦石生產(chǎn)能力2.7億噸。其中三巨頭投資108億美元，形成生產(chǎn)能力1.92億噸。2010年鐵礦石供應(yīng)量將達(dá)到9.38億噸，比2005年增加2.67億噸，其中三巨頭占供應(yīng)增量的78%，占鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量比重達(dá)到74%。
　　顯然，因?yàn)楦叨燃�中，更容易在談判中達(dá)成默契，往往三巨頭都以一個(gè)聲音出現(xiàn)。2006在鐵礦石談判中，必和必拓和力拓曾經(jīng)圍繞10%至15%的漲幅與中方進(jìn)行了多次研究和討論。但自從淡水河谷公司公開報(bào)出了24.6%的漲幅，兩家澳洲公司就不再繼續(xù)此前的討價(jià)還價(jià)了。
　　另一方面，目前全球前10大鋼廠只占世界產(chǎn)量的25%。上述主要的鋼鐵談判企業(yè)產(chǎn)能份額低，不具代表性，很難真正結(jié)盟。雖名義上仍是三對(duì)三的談判，而實(shí)際上則是三(供方)對(duì)多(需方)的談判。
　　2006年的談判開始雙方分歧較大，需方統(tǒng)一的口徑是價(jià)格上漲約10%左右。而當(dāng)5月15日，淡水河谷公司和蒂森克虜伯公司達(dá)成漲價(jià)19%的協(xié)議后，需方不到一個(gè)星期就全部接受了。
　　我國(guó)鋼鐵集中度更低，2004年前15家鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量?jī)H為全國(guó)鋼產(chǎn)量的45%，目前，我國(guó)鋼鐵企業(yè)數(shù)量多達(dá)870家以上。2001年，中國(guó)從事鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易的公司有173家，2003年增加到268家，到2004年，這個(gè)數(shù)字幾乎翻了一番，變成了523家。
　　徐向春介紹，目前國(guó)內(nèi)做鐵礦石貿(mào)易的主要分三類:一個(gè)是純粹的進(jìn)口商，自己沒有鋼鐵企業(yè)，只是作鐵礦石貿(mào)易，比如中鋼集團(tuán)，每年的進(jìn)口量就大約有1000萬(wàn)噸;二是國(guó)內(nèi)的一些大型鋼鐵企業(yè)，他們往往利用和國(guó)際鐵礦石巨頭的談判地位，在滿足自用的情況下，還會(huì)額外多進(jìn)口一些鐵礦石，獲取貿(mào)易利潤(rùn)。如有其中一家大型鋼鐵企業(yè)去年的鐵礦石貿(mào)易量達(dá)到了700萬(wàn)噸左右，純利潤(rùn)至少10億元;三就是一些小的貿(mào)易商，進(jìn)口后尋找國(guó)內(nèi)買家而國(guó)際三大鐵礦石供應(yīng)商，因價(jià)格統(tǒng)一，并不愿意面對(duì)中國(guó)眾多的中小鋼企。只有寶鋼等大型鋼廠有能力與澳大利亞和巴西鐵礦石企業(yè)簽訂長(zhǎng)期協(xié)議，其余只能按高出其他兩家長(zhǎng)期合同定價(jià)近一倍的現(xiàn)貨價(jià)從三大礦石供應(yīng)商以外的印度市場(chǎng)購(gòu)買。這就形成目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)協(xié)議礦價(jià)和貿(mào)易礦價(jià)兩種體系。
　　據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2004年從事印度鐵礦石進(jìn)口的企業(yè)達(dá)到了263家，共進(jìn)口印度鐵礦石5017萬(wàn)噸，占其出口總量的70%，平均每家企業(yè)進(jìn)口量不足20萬(wàn)噸。海關(guān)資料顯示，2004年澳大利亞礦石的到岸價(jià)格為42.8美元，巴西礦石為62.3美元，而同期印度礦石平均到岸價(jià)格為78美元，分別比前兩處產(chǎn)地高出了46.9%和22.8%。2006年中國(guó)預(yù)計(jì)進(jìn)口3.2億-3.3億噸鐵礦石，其中只有40%為長(zhǎng)期合同。
　　而國(guó)際上主要產(chǎn)鋼國(guó)的產(chǎn)業(yè)集中度遠(yuǎn)高于中國(guó):在日本，新日鐵等4家企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國(guó)的73.3%;韓國(guó)則由浦項(xiàng)集團(tuán)等2家企業(yè)包辦了該國(guó)鋼產(chǎn)量82%。與中國(guó)不同，這些鋼企相對(duì)集中的國(guó)家，鋼鐵企業(yè)基本都可以拿到協(xié)議礦。
　　“因?yàn)榇罅康母邇r(jià)現(xiàn)貨交易存在，使得三大鐵礦石商有足夠的理由提高價(jià)格�！崩钚聞�(chuàng)總結(jié)說。
　　每年多花數(shù)十億美元認(rèn)識(shí)到中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)混亂帶來(lái)的巨大損失，從2005年開始，鋼協(xié)開始規(guī)范鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)。
　　2006年12月28日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)五礦進(jìn)出口商會(huì)在京聯(lián)合頒發(fā)了《2007年鐵礦石進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(下稱《標(biāo)準(zhǔn)》)、《關(guān)于推進(jìn)鐵礦石進(jìn)口代理制的意見》兩個(gè)文件，規(guī)定:“2005年度按海關(guān)統(tǒng)計(jì)進(jìn)口鐵礦石總量在70萬(wàn)噸以上的企業(yè)，可以獨(dú)立擁有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)，自營(yíng)進(jìn)口量在30萬(wàn)-70萬(wàn)噸之間的企業(yè)通過自行組合達(dá)到合并進(jìn)口數(shù)量70萬(wàn)噸及以上的，可以合并申請(qǐng)一個(gè)進(jìn)口資質(zhì)。”此前的2005年5月，有進(jìn)口資質(zhì)企業(yè)已經(jīng)由500家縮減至118家，《標(biāo)準(zhǔn)》將于2007年2月1日開始實(shí)行，如按新標(biāo)準(zhǔn)，屆時(shí)，大約只有90家鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易公司有進(jìn)口資質(zhì)。
　　但實(shí)際情況是，“蛇有蛇道”，缺乏進(jìn)口資質(zhì)的鐵礦石進(jìn)口商還是能用一些手法規(guī)避這一規(guī)定。
　　金嶺鐵礦控股的鐵鷹鋼鐵公司年產(chǎn)鋼鐵70萬(wàn)噸，因整頓失去進(jìn)口資質(zhì)�！斑@其實(shí)對(duì)我們并沒有影響�！鄙鲜鼋饚X經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人說，目前仍是自己和國(guó)外鐵礦石供應(yīng)談，談定后，只是委托國(guó)內(nèi)有進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)倒一下手，辦一下進(jìn)口手續(xù)，花一點(diǎn)手續(xù)費(fèi)罷了。
　　據(jù)其介紹，由于以前在國(guó)內(nèi)累積了一定數(shù)量的“忠誠(chéng)客戶”，同時(shí)也擁有從國(guó)外進(jìn)口鐵礦石的穩(wěn)定的渠道，因此許多中小鐵礦石貿(mào)易商開始在香港和新加坡設(shè)立海外離岸公司。他們會(huì)在從國(guó)外拿貨后，委托國(guó)內(nèi)有進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)“倒一下手”，然后再賣給鋼廠。
　　作為規(guī)范的一部分，2005年，上海寶鋼集團(tuán)被中國(guó)鋼鐵企業(yè)協(xié)會(huì)指定礦石談判中國(guó)方面的唯一代表，以期實(shí)現(xiàn)中國(guó)鋼鐵企業(yè)用一個(gè)聲音講話。
　　但是，這種安排在李新創(chuàng)看來(lái)，“只解決表面形式問題，其他鋼企和貿(mào)易商未必會(huì)認(rèn)同和配合這種模式。因?yàn)�，�?duì)大多大型鋼企而言不像寶鋼有較多國(guó)外礦山的資源，進(jìn)口鐵礦石占原料成本比重不同，且與寶鋼存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，眾多小的鋼企根本拿不到協(xié)議礦，談定的協(xié)議礦價(jià)格事實(shí)上和它沒有直接關(guān)系，而貿(mào)易商關(guān)心的不是價(jià)格漲幅，而是他們從中可賺取的差價(jià)�！毕啾热毡炯皻W洲鋼企，國(guó)內(nèi)鋼企還要多承擔(dān)運(yùn)費(fèi)成本。
　　據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2004年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石2.08億噸，平均每噸進(jìn)口礦到岸價(jià)為61.09美元，扣除進(jìn)口2000萬(wàn)噸球團(tuán)礦，未燒結(jié)礦平均到岸價(jià)為57.9美元/噸。同期日本進(jìn)口鐵礦石1.35億噸，其進(jìn)口礦平均到岸價(jià)為29.48美元/噸。
　　按日本進(jìn)口礦到岸價(jià)核算，2004年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石多花了65億美元。其中從澳大利亞、巴西和印度3個(gè)國(guó)家進(jìn)口鐵礦石多花了43億美元。而我國(guó)鐵礦石卸貨港距進(jìn)口國(guó)裝貨港之間的航運(yùn)距離與日本相近。
　　對(duì)此，徐向春分析主要有4個(gè)原因是:一、國(guó)際上鋼鐵企業(yè)采取聯(lián)合采購(gòu)方式，日本去年進(jìn)口的13億多噸鐵礦石，主要由不到10家鋼企和貿(mào)易商承擔(dān);二、權(quán)益進(jìn)口礦(境外開礦獲得的礦石)和長(zhǎng)期合同貿(mào)易額度大，現(xiàn)貨貿(mào)易額度小。日本鐵礦石現(xiàn)貨貿(mào)易量只占總進(jìn)口量的10%左右;三、租船也采用長(zhǎng)期合同(COA)方式，海運(yùn)費(fèi)低，平均每噸海運(yùn)費(fèi)為7美元;四、運(yùn)距較短的澳大利亞礦石進(jìn)口比重大，占總進(jìn)口量的68%。
　　而我國(guó)目前礦石貿(mào)易的主要特點(diǎn)是:幾乎沒有權(quán)益礦，實(shí)際參與進(jìn)口有500家左右，現(xiàn)貨占有60%，租船以短期或臨時(shí)性為主。在這種巨大的差別下，中國(guó)每年多支出幾十億美元的買礦成本就不足為奇了。
　　海外購(gòu)礦之路對(duì)于目前中國(guó)面臨的鐵礦石進(jìn)口問題，李新創(chuàng)介紹說，這其實(shí)和日本上世紀(jì)60年代末面臨的情況如出一轍。而日本解決問題的方式也不外乎兩個(gè):產(chǎn)業(yè)兼并整合做大規(guī)模和降低“三巨頭”外來(lái)進(jìn)口鐵礦石比重。李新創(chuàng)認(rèn)為，中國(guó)鋼廠數(shù)目眾多，且分屬各地方政府，受行政力量影響較大，行業(yè)兼并整合難度較大。目前最當(dāng)務(wù)之急就是降低“三巨頭”進(jìn)口比重。
　　目前來(lái)看，降低“三巨頭”進(jìn)口比重方式有兩種，一是增加國(guó)內(nèi)產(chǎn)量，二是海外購(gòu)礦。
　　對(duì)于增加國(guó)內(nèi)產(chǎn)量，上述金嶺鐵礦經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人并不看好，“國(guó)內(nèi)礦山平均品位約為30%，只有進(jìn)口的一半，冼選難度大且成本高，平均開采成本約為300—400元/噸，是進(jìn)口鐵礦石離岸成本的5—7倍。盲目開采除了造成資源浪費(fèi)，而且會(huì)對(duì)環(huán)境造成較大的破壞�！眹�(guó)產(chǎn)鐵礦石還有一個(gè)不容忽視的現(xiàn)狀是:“大礦小開、一礦多開”。
　　據(jù)本刊了解，攀鋼后備礦山的白馬鐵礦，屬于國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)，目前尚未開發(fā)，但其附近已建起7家小選廠，群采濫挖，只采38%以上的資源，采1噸礦石約要浪費(fèi)6-7噸資源。河北省邯邢西石門鐵礦從上世紀(jì)90年代初開始形成民采礦井240多條，其中有證礦井只有40條，無(wú)證礦井多達(dá)200多條。
　　鐵礦石總產(chǎn)量連續(xù)7年居全國(guó)第一的河北省冶金礦山辦公室主任負(fù)責(zé)人告訴《證券市場(chǎng)周刊》，目前河北省共有鐵礦采選企業(yè)3000多家，其中集體、個(gè)體采礦企業(yè)占98%，其生產(chǎn)能力占全省總生產(chǎn)能力的80%以上，礦山回采率只有50%，有的礦山回采率不到30%。
　　據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局資料，截至2004年底，世界鐵礦石儲(chǔ)量為1600億噸，儲(chǔ)量基礎(chǔ)為3700億噸。鐵礦資源集中在澳大利亞、巴西、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、印度、美國(guó)、加拿大、南非等國(guó)。而我國(guó)全國(guó)查明鐵礦石儲(chǔ)量基礎(chǔ)約500億噸，但人均占有量很低，且品位為世界鐵礦石平均品位的一半。
　　李新創(chuàng)說，“打破‘三巨頭’的壟斷之道，當(dāng)務(wù)之急是走出國(guó)門，到國(guó)外開礦�！笔聦�(shí)上，二十年來(lái)，中國(guó)的許多企業(yè)已經(jīng)在這方面不斷努力(見表)。截止到2005年末，我國(guó)境外開礦規(guī)約4550萬(wàn)噸，占進(jìn)口礦中比例約21%。
　　李新創(chuàng)認(rèn)為，最理想的配比是，境外開礦在進(jìn)口礦中所占比重增加到50%以上，這樣國(guó)內(nèi)自產(chǎn)礦石與國(guó)外投資開采礦石量的總和將達(dá)到國(guó)內(nèi)鐵礦石需求總量的70%以上。
　　“真正實(shí)施起來(lái)，同樣有很大難度，需要管理層和整個(gè)業(yè)界達(dá)成共識(shí)，并在政策上給予適當(dāng)傾斜，但目前顯然還不是這樣�！崩钚聞�(chuàng)指著2002年由冶金規(guī)劃院完成的《中國(guó)鋼企海外購(gòu)礦發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》無(wú)耐地表示，目前只是在嘗試性階段，仍沒有實(shí)質(zhì)性實(shí)施。
　　
　　
　　背景
　　鐵礦石的利益天平
　　當(dāng)前國(guó)際鐵礦石的價(jià)格談判機(jī)制始于1981年。礦價(jià)談判實(shí)質(zhì)是,鐵礦石供應(yīng)商與鋼鐵企業(yè)如何平等分?jǐn)備撹F產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)。鋼鐵業(yè)蕭條時(shí),礦價(jià)下跌;鋼鐵業(yè)興旺時(shí),礦價(jià)上漲。
　　但現(xiàn)實(shí)情況是，鐵礦業(yè)與鋼鐵業(yè)并不能平等分享全球鋼鐵市場(chǎng)繁榮的“紅利”。2002年至2005年期間,鐵礦價(jià)格突破徘徊十多年的16-20美元/噸的價(jià)位區(qū)間,一路上漲，到2006年已經(jīng)達(dá)到45美元/噸。
　　相比鐵礦石價(jià)格,鋼材漲幅小得多。當(dāng)前的價(jià)格與1999年1月份相比較,鐵礦石漲價(jià)已達(dá)256%,而鋼材價(jià)格只上漲了156%。
　　據(jù)海外研究機(jī)構(gòu)對(duì)世界主要鐵礦公司生產(chǎn)成本分析,2002年,國(guó)外主要礦業(yè)公司鐵礦平均離岸成本8.5美元/噸,其中,澳大利亞、巴西鐵礦石成本最低,平均離岸成本為6-8美元/噸。
　　低廉的成本,居高不下的鐵礦石價(jià)格,成就了國(guó)際鐵礦業(yè)滾滾而來(lái)的利潤(rùn)。據(jù)力拓公司公布的數(shù)據(jù),2002年鐵礦石產(chǎn)量9095萬(wàn)噸,鐵礦石凈利潤(rùn)4.58億美元,2005年鐵礦石產(chǎn)量12449萬(wàn)噸,鐵礦石凈利潤(rùn)17.22億美元。同2002年相比,產(chǎn)量增長(zhǎng)36.88%,鐵礦價(jià)格上漲121.67%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)達(dá)276%,這說明其利潤(rùn)增長(zhǎng)絕大部分來(lái)源于鐵礦石漲價(jià)。力拓公司2005年銷售凈利潤(rùn)率達(dá)到了31.33%。
　　2006年11月8日,淡水河谷公司發(fā)表的財(cái)務(wù)報(bào)告顯示,由于市場(chǎng)需求旺盛,鐵礦石價(jià)格上漲,該公司第三季度的利潤(rùn)同比大漲了近47%。財(cái)報(bào)顯示,該公司第三季度的利潤(rùn)約為19億美元,而上年同期僅為13億美元。同期,該公司銷售收入增長(zhǎng)了近29%,由上年同期的約43億美元增長(zhǎng)至約55億美元。
　　而同期寶鋼股份(600019)第三季度的利潤(rùn)同比下降13%。董事會(huì)解釋原因?yàn)?“鐵礦石大幅度漲價(jià)加大了鋼鐵及下游行業(yè)的壓力,公司成本壓力增大。
　　那些拿不到協(xié)議礦的鋼企,除了付出更多的礦石成本,由于缺少長(zhǎng)期協(xié)議的約束,零買零賣的印度鐵礦石在品質(zhì)上也很難獲得保障。
　　山東金嶺鐵礦經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人對(duì)《證券市場(chǎng)周刊》說:“買印度鐵礦最大的問題其實(shí)并不是價(jià)格,而是質(zhì)量問題。常常會(huì)出現(xiàn)品位低、水分和雜質(zhì)含量的高,對(duì)煉爐影響很大�！苯�蘇南通檢驗(yàn)檢疫部門統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,2006年上半年南通口岸進(jìn)口鐵礦38批,其中不合格貨單高達(dá)24批,占不合格總量54.1%,涉及金額1.02億美元�？梢姶笠�(guī)模進(jìn)口的鐵礦石品質(zhì)良莠不齊的情況十分嚴(yán)重。